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活动描述

M&A系列活动之

定价谈判前的准备：价格与谈判目标的确定是技术与技巧的完美结合

活动亮点

技术上的解惑：从技术层面出发，透析准确评估、合理定价的重要因定价等谈判前的基础工作！

技巧上的升华：从技巧层面入手，直击对手谈判目标确定、谈判策略预测等谈判前的重要工作！

活动简介

定价谈判前涉及大量的准备工作，需从技术与技巧两方面进行考量

在定价谈判前，投资者需进行长时间的调研及评估才能确定合适的收购价格，掌握谈判的主导权并实现利益最大化。定价的合理性是谈判的基础，一方面可以节约公司的收购成本，另一方面也能避免谈判僵局的出现。除此以外，预先确定好合适的报价及保留价格，留出适当的议价空间，确定好可交换的谈判筹码，预测对方的谈判策略及心理底线，将会有效缩短谈判的时间、降低谈判的成本并尽快促成谈判目标的实现。因此，定价谈判前需要从技术及技巧两方面做好充分的准备。

并购价格的确定是整个兼并收购活动的核心，是谈判成功与否的基础及关键

从并购一方确定价值到并购双方博弈产生最终价格是一个漫长的过程。成本法、市场法、实物期权等五花八门的定价方法中，谁才是最符合行业特点及企业具体需求的最佳选择？如何通过财务调查报告、评估报告及其它信息确定交易价格？谈判对手提供的评估报告的参考价值有多大？如何在谈判前确定好合适的要价及保留价格以确保获得最大利益？企业可以议价的空间有多大，可以谈判的筹码又有哪些？以上问题都与企业的利益息息相关并直接影响谈判结果。

本次活动将以案例形式探讨以下问题：

—企业并购定价方法的选择（成本法、市场法、收益现值法等方法的利弊分析，考量因素梳理，不同情形下最佳选择方案的确定）

—尽职调查、评估报告等对交易价格的影响（评估公司提供的评估报告、谈判对手提供的评估报告的参考价值，财务调查报告等对交易价格的影响）
—如何确定谈判的目标（确定要价和保留价格，预测可议价的空间及筹码等）

—对手的谈判策略及谈判目标的评估

活动特邀分享嘉宾

陈翔（Silver） 财务交易咨询高级经理 安永

陈翔先生曾工作于一家投资银行公司,专注于提供跨国并购交易顾问服务。加入安永后，他为客户提供的服务包括市场进入策略分析、目标公司遴选、交易架构设计、交易价值评估、尽职调查管理和商务谈判协助等多方面内容。陈翔先生是中国注册会计师协会会员。

流程安排

15:00 活动开始

15:05 定价谈判前的准备: 好的开始是成功的一半

—企业并购定价方法的选择

—尽职调查、评估报告等对交易价格的影响
—如何确定谈判的目标

—对手的谈判策略及谈判目标的评估

16:15 互动问答

16:30 活动结束

财政部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知（财税[2009]59号）

F-Council近期举办过的”兼并收购 “相关活动回顾

2012年9月26日M&A系列活动之望闻问切，财务尽职调查全方位解析

2012年6月14日并购与重组基本流程案例解析（上海站）

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付款方式

银行名称：招商银行股份有限公司
开户行：招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户：121908638710202

注意事项

1、如确认参加此活动，请尽快报名以便我们为您安排席位； 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动，请尽快将您的问题提交给F-Council，我们将尽量为您安排； 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询； 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。

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