智能财税流程优化与档案数字化（上海场）

一、会议背景

随着企业数字化和智能化进程加快，财务管理不仅需要满足合规要求，还必须提升效率与价值创造能力。
在采购、销售和会计档案管理等核心环节中，仍然存在信息孤岛、人工对账耗时、档案利用效率低等痛点。
本次闭门研讨会将聚焦流程优化与自动化落地实践，通过真实场景的分享与讨论，帮助财税经理人探索高效、合规、可持续的财务管理新路径。

二、研讨会价值要点

效率提升：通过自动化、协同工具减少人工操作，提升采购、销售、档案管理的整体流转效率。

风险防控：借助自动化对账、智能归档、系统核对，降低差错率和合规风险。

价值创造：将财务从事务性操作中解放出来，更好地支持经营决策和业务发展。

三、研讨会议程

13:30–13:40 开场介绍

主持人欢迎词

会议目标说明

与会嘉宾自我介绍

13:40–14:30 议题一：采购流程局部优化

讨论环节：

采购需求发布如何实现跨部门协同，避免“先采后批”？

供应商结算对账能否自动化完成，减少手工Excel对账？

收票、记账环节如何做到“发票入账即生成凭证”？

支付如何实现支付需求协同、批量支付与记账自动化？

14:30–15:20 议题二：销售流程优化

讨论环节：

客户对账、结算如何做到协同、自动核对？

发票开具、回传能否实现自动关联，减少人工流转？

收款后如何做到自动对账，确保记账无误？

15:20–16:10 议题三：会计档案电子化

讨论环节：

档案归档如何实现自动化，减少手工整理？

档案利用如何支持采购、报销、销售等各业务环节？

如何提升档案数字化利用价值，为审计、合规、分析提供支撑？

16:10–16:50 小组讨论 & 案例分享

各企业代表分享自身在采购、销售或档案管理中的实践与挑战

探讨自动化与数字化的可落地路径

16:50–17:00 总结与交流

提炼研讨会核心洞察

展望未来可能的合作与共创方向