Ai工具在个人日常及财税工作中的应用

活动背景：

在数字化浪潮席卷各行业的当下，人工智能（AI）技术正重塑工作模式与知识管理体系。日常工作中，会议纪要整理、信息检索、报告撰写、PPT 制作等任务常因流程繁琐、效率低下耗费大量精力；传统知识管理方式也难以应对海量碎片化信息，致使知识复用率低、团队协作不畅。而在财税领域，庞大的数据处理量、频繁更新的政策法规以及严苛的合规要求，更让从业者面临巨大挑战。

在此背景下，掌握高效的 AI 工具与科学的知识管理方法成为提升职场竞争力的关键。F-Council特举办本次活动，聚焦 AI 实用工具分享、本地个人专属知识库搭建，深度探讨 AI 在财税日常工作中的应用场景，通过理论讲解、实操演示与案例分析相结合的方式，助力学员将 AI 技术与知识管理体系融入实际工作，实现效率飞跃与技能进阶，在数字化转型浪潮中抢占先机。

分享嘉宾：

协同共享智能科技  总经理 秦先生Tomi

秦先生拥有财务管理、计算机双学位，在财税信息化领域已有18年的从业经验，对企业税务信息化、电子发票和税控等方面拥有丰富的实操经验；曾先后任职航天信息、久其软件等企业服务系统厂商，原大贲科技创始人之一；主导并参与过中石化、渣打银行、旺旺集团、TCL、阿里巴巴、杭州联华、UR等几十个集团企业的税务信息化系统建设。

活动议程：

13:00 签到

13:30 主持人开场

13:35 正式分享

一、搭建个人和小团队本地知识库

知识库搭建意义：知识管理碎片化、提升个人 / 团队知识复用效率。

功能解析

• 文件管理：支持多种格式文件存储，自动分类与标签管理。

• 知识检索：强大的全文检索功能，快速定位所需信息。

• 协作共享：团队成员知识共建与权限分配。

搭建步骤详解：从软件安装、数据导入到个性化设置的全流程。

应用场景拓展：个人学习知识库、企业项目知识库搭建。

二、AI 实用工具分享

1、会议纪要工具

会议纪要撰写难点：内容冗长、重点遗漏、整理耗时。

AI 会议纪要工具介绍

实时语音转文字，自动标记重点，支持关键词快速检索。

导入会议录音或文字，一键生成会议摘要。

应用场景拓展：不同规模会议的纪要处理方案，跨语言会议纪要生成。

2、信息搜索

传统搜索痛点剖析：检索效率低、信息筛选难、精准度不足等问题。

AI 信息搜索工具推荐

通过自然语言提问获取整合后的知识内容，辅助提炼关键信息。

结合权威来源，提供结构化信息摘要与参考文献，提升信息可信度。

使用技巧与案例：展示复杂问题拆解提问、多轮追问优化答案的实操案例。

3、专业调研报告生成

调研报告撰写挑战：数据收集难、逻辑梳理复杂、专业术语运用。

AI 调研工具

输入调研主题与要求，生成完整报告框架与内容初稿。

结合行业数据与案例，辅助撰写专业分析内容。

报告质量提升：AI 生成内容的二次优化与校验方法。

4、PPT 制作

PPT 制作常见问题：创意匮乏、排版混乱、素材搜集耗时。

AI PPT 制作工具

输入主题一键生成多套 PPT 模板，智能匹配图文素材。

基于故事线自动生成 PPT 框架，动态内容呈现更吸睛。

设计优化技巧：利用 AI 调整配色、字体，生成演示动画效果。

三、方案分享：数据分析可视化的初步成果

需求：如何基于财务明细账数据制作内容丰富且美观的数据可视化看板

解决方案分享：

￮ 借助图表可视化工具实现；

￮ 飞书数据看板实现；

￮ 使用编程工具实现；

四、哪些财税日常工作可以借助Ai工具提升效率

财税工作现状与痛点：数据量大、政策更新快、合规要求高。

AI 在财税场景的应用场景

￮ 如何基于财务明细账数据制作内容丰富且美观的数据可视化看板；

￮ 搭建财务团队日常工作中使用的知识库；

￮ 搭建财务预测模型；

16:30 互动问答

17:00 活动结束