AI工具在个人日常及财税工作中的应用

活动背景

AI正在重塑我们的日常工作方式。无论是会议纪要、信息搜索、调研报告，还是PPT制作，AI工具都在大幅度降低重复性劳动的成本，让个人与团队能够更加专注于价值创造。在财税领域，AI的潜力尤为突出：面对数据量大、政策更新快、合规要求高的挑战，AI能够为财务团队提供更高效、更智能的解决方案。

为了帮助财税经理人更好地理解并掌握AI工具的使用方法，本次研讨会将通过工具演示、方案分享与实操交流，深入探讨AI在个人日常与财税业务中的应用价值与落地场景。同时，结合与会者的需求，收集和共创未来财税工作中更多AI应用的可能性。

价值要点

实用性：掌握会议纪要、搜索、报告生成、PPT制作等常用AI工具

操作性：学习如何手把手搭建个人或团队的知识库

落地性：借鉴财税数据可视化与AI结合的真实案例

前瞻性：共创财税日常工作中更多AI应用的潜在方向

主持人/嘉宾

协同共享智能科技  总经理  秦总

财务管理、计算机双学位；

18年工作工作经历，一直从事财税科技领域；

2007年任职航天信息，全国第一批企业税控服务产品研发团队成员；

2010年开始创业，为TCL集团、旺旺集团、北京汽车、华润医药等提供税务信息化解决方案服务。2015年营改增，为渣打银行、北京银行、江南农商行等20+银行和30+信托机构，提供营改增解决方案。2017年为支付宝、天猫发票服务平台、银联发票服务平台等提供电子发票产品服务。2019年开始为菜鸟、盒马、欧亚集团、山东银座、杭州联华、UR等零售和快销品企业提供业财票税一体化解决方案。

观察员

金老师
全球领先的企业管理软件公司资深高管，拥有超过30年横跨大型外企、国企、民企及国际“四大”会计师事务所的经验，其中二十年深耕跨国公司高管岗位。职业履历横跨信息技术、制造、贸易、服务及金融领域。

核心专长

财务体系构建与流程优化

财务战略转型与科技赋能

业财融合

行业影响

自2018年起，连续担任上海国家会计学院“影响中国会计行业的十大信息技术”评选专家评委。

作为特邀专家，为上海国家会计学院“会计领军人才”项目、ACCA、CIMA等专业机构论坛分享前沿洞见与实战经验。

荣膺业内权威评选的“年度最受欢迎CFO” 称号。

活动议程

13:00-13:30 签到 & 自由交流

13:30-13:40 主持人开场与致辞

Part I AI实用工具分享（13:40-14:40）

会议纪要工具：实时转写、智能摘要、跨语言会议纪要

信息搜索：AI驱动的信息聚合与精准问答

专业调研报告生成：从主题输入到报告框架与内容初稿

PPT制作：自动生成模板、故事线设计与AI排版优化

Part II 手把手教你本地搭建个人专属知识库（14:40-15:10）

知识管理痛点与价值

文件存储、标签管理与全文检索

团队协作与权限分配

从安装到个性化设置的搭建全流程

应用场景案例：个人学习库、企业项目库

15:10-15:30 茶歇 & 自由交流

Part III 往期方案分享：数据分析可视化的初步成果（15:30-16:00）

基于财务明细账数据制作数据可视化看板

飞书数据看板与图表可视化工具应用

编程工具实现的可视化案例

Part IV 需求征集与头脑风暴（16:00-16:50）

财税工作现状与痛点：数据量大、政策更新快、合规要求高

AI潜在应用场景：

财务明细账数据的可视化与看板搭建

财务团队知识库建设

财务预测与模型搭建

与会者分享：你希望AI帮你解决哪些财税工作问题？

16:50-17:00 参会者分享有待继续解决的具体问题