上海全电发票“大循环”试点阶段常见问题【报名已满，如需要请联系客服】

活动背景：

2023年1月20日 《国家税务总局上海市税务局通告2023年第1号》明确本市纳税人自纳入数字化电子发票开票试点之日起，不再领用增值税电子专用发票及增值税电子普通发票。

而随着上海全电发票进程的不断加快，面对全电发票的具体细节、创新点等，企业在开、受票方的日常财会工作中都面临着新的挑战和机遇。

未来已来，针对不同行业、不同企业的试点情况，不同业务、不同系统的使用情况，企业管理者、财务及IT负责人遇到了不同的待解决问题。同行的交流、头脑风暴、未雨绸缪显得尤为重要，此次总监聚会将聚焦上海试点企业目前的现状，展开行业深入讨论，共同交流不同企业在实际情形下的操作处理及担忧思虑。

价值要点：

l 行业赋能：座谈交流，互促共进

l 标准探寻：从实践中寻找标准答案

分享嘉宾：

全电发票业务专家 谢学焘

协同共享企业联合创始人、财税创业领域风险投资人、中国企业财税管理研究院院长、清华五道口金融学院金融学博士(在读)、UBI DBA\工商管理学硕士(中欧EMBA2007)，中欧国学会副会长、天津沃德独立董事。在税务专业领域从业已经超过27年（其中6年税务局工作经验、10年BP英国石油集团税务管理经验、11年财税领域创业投资经验）。曾任宁波大榭开发区财政税务局税政处副处长兼开发区团工委副书记、跨国集团英国石油公司中国、韩国税务总监等职。

活动议程：

13：30签到

14：00主持人致辞

14：05 Part I:破冰游戏——自我介绍、讨论

14：25 Part II：金税四期和全电发票在上海的政策推进力度

1. 金税四期及全电发票的政策推进力度及走向

2. 上海不同区域企业的全电发票试点情况

3. 上海不同行业、不同业态的全电发票试点情况

【同行观点】我们是试点企业，但上海官方的推进力度好像出现了停滞，似乎没有进展处于真空期，暂未看到实质性东西，只觉得“雷声大，雨点小”。 比较关心金税四期未来的两三年对企业层面有哪些影响，以及全电发票在实务层面、税局发展动向和会不会出台实操层面指引的文件，

全电发票在上海和全国各地的推进速度，这方面我问了很多税局老师和同行，其实大家都不太了解，这种不确定性对企业发展有很大影响，我们不敢做得太快又不能什么都不做，行业上、中、下游的客户也未有标准的沟通口径。

Part III：头脑风暴：企业在全电发票试点过程中遇到的问题及应对策略

1. 已被纳入试点。我觉得对财务的整个管理流程或制度影响不大，比较关心将来开票是不是能实现“无地域限制”，对我们这种有很多总分支机构的公司而言，如果能够实现，对我们来说便利了很多，需要考虑做一定的调整。目前这个“无地域限制”还没有体会到，我们还是要按时去税务局做一些操作。

2. 全电发票已在试点，但未全面铺开，有些客户还不能接收，关于试点企业的实操处理难点比较关注；

3. 未来电子发票普及，以后的查验等等有没有什么想法可以提供给大家做参考，包括红字怎么开；

4. 全电发票主要作为受票方接收，关注受票方的实操处理难点，如何与企业自身ERP系统对接和电子发票存档的问题比较关注；

5. 全电发票通过电子税务局，有很多费用无法税前抵扣，这些税务局后台都能看到，关心企业上了电子发票后，税务局对哪些指标敏感及哪些指标会引起税务上的黄灯预警；

6. 电子发票流程上各个节点的梳理，有没有一些实践借鉴，我更关注流程和实操。现在还是打印出来，我们上了电票系统，也开了一些电票，但目前制度并不完善。

7. 全电发票已在试点，关心如何和付款流程串接起来，目前使用的**接口，全电之后是否有进一步的改善空间还需观察。目前对接最大的难题是费用类发票承接不到位，材料采购费用问题不大，但费用类报销，如何提高交通工具、打车、酒店住宿等费用报销管理流程；

8. 目前有在试点，比较关注全电发票存档采取哪种模式，因为目前还没接触到这块；

Part IV企业的数字化进程

1. 全电发票已在试点，比较关注企业的数字化管理应如何完善；

2. 电子发票系统对接的成功分享，整个流程是什么样的，遇到的困难和解决的思路。外企对数据风控比较敏感，中国的系统一般也比较难上。

16:45 Part V：本期活动内容总结及下期活动期许

若时间有余，可讨论其他话题

17：00 活动结束