AI 赋能财务：实操落地与需求共创线下研讨会

活动背景：

聚焦核心内容，以 “实操演示 + 痛点研讨 + 精准对接” 为核心，3 小时高效输出，让参会者快速掌握 AI 财务落地要点，解决实际问题。

分享嘉宾：

Tomi老秦

财务管理、计算机双学位；

18年工作工作经历，一直从事财税科技领域；

2007年任职航天信息，全国第一批企业税控服务产品研发团队成员；

2010年开始创业，为TCL集团、旺旺集团、北京汽车、华润医药等提供税务信息化解决方案服务。2015年营改增，为渣打银行、北京银行、江南农商行等20+银行和30+信托机构，提供营改增解决方案。2017年为支付宝、天猫发票服务平台、银联发票服务平台等提供电子发票产品服务。2019年开始为菜鸟、盒马、欧亚集团、山东银座、杭州联华、UR等零售和快销品企业提供业财票税一体化解决方案。

Lance Jin

财税智能化专家

全球领先的企业管理软件公司资深高管，拥有超过30年横跨大型外企、国企、民企及国际“四大”会计师事务所的经验，其中二十年深耕跨国公司高管岗位。职业履历横跨信息技术、制造、贸易、服务及金融领域。自2018年起，连续担任上海国家会计学院“影响中国会计行业的十大信息技术”评选专家评委。作为特邀专家，为上海国家会计学院“会计领军人才”项目、ACCA、CIMA等专业机构论坛分享前沿洞见与实战经验。荣膺业内权威评选的“年度最受欢迎CFO”称号。

活动议程：

13:45-14:00 签到破冰 + 需求收集（15 分钟）

参会者签到，填写《企业财务核心痛点简表》（聚焦流程效率、知识管理、数据应用）

快速破冰：每人 1 分钟分享 “最想解决的 1 个财务痛点”，主持人汇总核心诉求

14:00-15:00 模块一：数字化转型逻辑 + AI 效率提升（60 分钟）

数字化转型极简解读（15 分钟）

核心脉络：电算化（替代手工）→ 信息化（系统串联）→ 数字化（AI 驱动）

制造业核心诉求：金税四期下 “效率 + 合规” 的双重目标

互动：现场提问 “企业当前转型最大卡点”，讲师快速回应

AI 助力效率提升：高频场景落地（30 分钟）

痛点拆解：发票处理、日常咨询等基础工作的时间浪费

核心方法：AI + 工具攻克高频重复场景，减少手工操作

现场系统演示：

日常工作聊天机器人核心功能（报销咨询、对账查询）

研讨（15 分钟）

结合自身企业，列出 1 个可自动化的高频场景

讲师点评，给出初步落地建议

15:00-15:15 茶歇交流（15 分钟）

自由沟通：参会者与讲师、同行初步对接需求

15:15-16:30 模块二：AI 功能扩展 + 财务人员转型（75 分钟）

AI 升级财务核心能力（45 分钟）

AI 辅助知识管理：

核心价值：解决知识传承、政策更新滞后问题

现场演示：财税知识智能检索（自然语言提问→精准答案 + 政策溯源）

AI 助力决策：

核心价值：从数据整合到分析预测，挖掘财税价值

现场演示：Chat BI 自然语言生成报表

财务人员技能转型（30 分钟）

行业趋势解读：

数字化时代财务核心能力：技术认知、数据分析、战略支持

转型路径：从 “操作型” 到 “价值型” 的极简升级方案

互动答疑：针对 “团队转型困惑”“个人技能提升” 现场解答

16:30-16:50 需求深度对接 + 工具包发放（20 分钟）

1 对 1 快速诊断：参会者提出个性化需求，讲师给出定制化方向

工具包发放：《AI 财务落地核心工具包》（含知识库模板、流程搭建指南）

线下专属福利：免费获取 1 次企业需求深度对接服务（会后 5 个工作日内）

16:50-17:00 总结 + 后续安排（10 分钟）

核心要点回顾：AI 落地 “痛点定位→场景选型→工具落地” 三步法

后续服务说明：需求对接、技术支持通道

活动结束