税务稽查：金税四期数据预警与企业应对

活动背景：

随着数字经济的深度发展，税务监管已全面迈入 “以数治税” 的精准化时代。同时，金税四期系统通过定性与定量双重指标，对企业税负变动、发票异常、财务数据勾稽关系等进行实时监控，不少企业因对系统监控逻辑不熟悉、对指标质疑应对无策略，陷入税企争议或补税误区。在此背景下，企业税务自查成为防范风险的核心环节。

本次会议邀请到戴老师，为企业搭建专业学习交流平台，助力企业在数字化税务监管环境下稳健经营。

价值要点：

Ø 了解2025税务稽查新特点与趋势，避免用老套路应对新稽查。

Ø 掌握发票、税负率等质疑应对方法，能写涉税情况说明。

Ø 精通多税种自查要点，会写自查报告，明晰自查补税规则。

分享嘉宾：

戴老师

戴老师多年从事税务系统的培训工作，是国家税务总局认定的系统内兼职培训师。他在税务战线工作近三十年，从管理员，稽查科长，到大企业局任业务骨干。拥有多年管理企业的税务经验，一直从事稽查，应对，评估等执法工作。

戴老师还是中国社科院税务硕士中心首批税务律师（CTL），北大，清华，复旦大学，西安交大，深圳大学等MBA特约讲师，同时还是中财企协商学院客座教授。

活动议程：

08:30 签到

09:00 主持人开场

09:05 活动正式开始

第一部分：数字化转型下的税务稽查

一：2025年税务稽查总结回顾

1、2025年稽查典型案例及分析

2、2025年稽查揭秘：六大稽查工具

第二部分：金税四期的评估指标

一：大数据税务稽查的内部指标

1、大数据稽查常用的定性指标

2、大数据稽查中日常定量指标分析

—— 对于税负变动

—— 增值税发票异常

—— 期末存货异常

—— 收入指标异常

—— 进销项类指标异常

—— 税务风险评估与应对

二：企业税负率的质疑应对

1、关键税负指标解析与影响因素

2、系统监控逻辑与质疑回应策略

10:30—10:45 茶歇

三：企业财务指标的质疑应对

1、金税系统关注的财务报表项目与指标

2、建议企业/个人应对质疑的方法

3、金税系统对哪些涉税指标会进行监控分析?

4、受到涉税指标方面的质疑应该如何应对?

四：财税指标勾稽关系的质疑应对

1、金税系统的三大基本勾稽比对

2、企业哪些财务指标受到金税系统关注

3、财务指标受到质疑如何应对

4、金税系统对增值税、企业所得税的勾稽分析

五：涉税情况说明与争议解决

1、高效撰写涉税说明的方法与案例

2、税企争议产生的五大原因与化解路径

12:00—13:00 用餐&午休

六：受到质疑如何正确补税

1、补税情景判断与合规操作要点

2、避免过度补税的实战技巧

第三部分：企业税务自查应对

一：税务自查政策核心解读

1、税务自查的法律、程序与处理

2、三类不同税务自查的特点与区别

3、自查提纲的基本内容

4、如何正确理解税务自查提纲

二：各税种自查要点

1、增值税自查要点分析

3、企业所得税自查要点分析

3、个人所得税自查要点分析

4、房产税自查要点分析

5、印花税自查要点分析

15:00—15:15 茶歇

三：如何写好税务自查报告

1、税务自查报告与税务质疑情况说明的区别

2、如何写好一份高质量的税务自查报告?

—— 自查报告的格式和内容如何确定

—— 逐项介绍自查情况举例

—— 分税种分类汇总四种不同情况

—— 证明文件、附件资料如何提供

四：税务自查如何正确补税

1、三个错误处理案例的分析

2、如何正确补税?

3、企业自查补税的现状分析

4、补税需要注意什么问题?

16：30 互动问答

17：00 活动结束