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Power BI应用教学系列课 进阶课程——财务经营管理报表模型
上海

Power BI应用教学系列课 进阶课程——财务经营管理报表模型

   ***为保证授课效果,报名进阶PBI需具备以下条件***:1. 已参加初阶培训并掌握一定Power BI基础。2. 尝试过独立建模。3. 培训前,请确保电脑上已安装Office365版本(最低2019版本)Excel软件、微软官方版本POWER BI及本次活动

时间:2023-07-21  09:00-17:00 地点:上海古井假日酒店

限定人数:30人 参与对象:已参加初阶班培训并掌握一定Power BI基础,尝试过建模的FP&A等对于数据处理有需求的财务工作者。

注册费用:¥2,280


活动描述

***为保证授课效果,报名进阶PBI需具备以下条件***:

1. 已参加初阶培训并掌握一定Power BI基础

2. 尝试过独立建模。

3. 培训前,请确保电脑上已安装Office365版本(最低2019版本)Excel软件、微软官方版本POWER BI及本次活动训练素材,方便参与课堂练习及互动。

 

活动背景:

F-Council推出Power BI应用教学系列课,帮助财务人员链接数百个数据源、简化数据准备;将复杂的数据转化成简洁视图,实现财务数据交互式可视化呈现;掌握构建完整数据流和数据模型的方法论,便于实战演练常见财务模型的搭建。

 

模型介绍:

《财务经营管理报表模型》

此模型最适合FP&A的岗位,在内部管理报表编制预算、多维度对比分析时,经常遇到利润表结构调整、增减科目维度、多时间维度计算等问题,通过利润表的层级模型重构,实现全自动的报表生成短短几分钟完成任意报表结构或维度的变更

除模型本身外,课程还增加DAX常用函数可视化书签使用技巧等内容。

 

(*注:该模型主要针对企业财务内部数据进行分析。适合总部公司FP&A岗位财务管理人员学习。该模型涉及计算逻辑相对复杂,涵盖多种算法。)

 

分享嘉宾:

张老师 前广发银行信用卡中心财务部副总经理

张老师是全球特许管理会计师CGMA、中国注册会计师CPA、国际内部审计师CIA、CGMA / GAMA等专业财务协会高级会员。具备超过20年中外资财务工作实践经历,横跨制造业、零售业、金融业的财务分析实战经验,曾任职安利(中国)日用品有限公司财务计划与分析高级经理、广发银行信用卡中心财务部副总经理,现任某新能源企业财务总监。张老师在财务计划与分析、财务运营流程、商业智能应用、战略决策支持等领域有丰富的工作经验,是一位专业能力强、实操性强的实战派讲师。

 

活动大纲:

 

Power BI进阶——财务经营管理报表模型

08:30 签到

09:00 主持人开场

 

知识点

练习案例/场景

1

财务数据分析的整体思路

 

2

Power BI财务应用的最佳实践:EEPPE

简单案例回顾EEPPE全过程,尤其是从Excel到Power BI模型,再将Power BI模型与算法带回Excel。

3

Power Query高阶——多文件合并的变形
1)不同的SheetName

2)不同的列结构

3)部分文件更改了列标题

4)不同的行结构

4)部分文件更改行描述

5)文件夹存放路径的参数配置

X公司12个月的管理利润表合并

4

财务分析必备模型——父子层级模型
1)动态的mapping表

2)自动生成每个层级的排序列

3)善用层级Hierarchy生成报表

4)DAX函数:PATH, PATHITEM, PATHLENGTH, ISINSCOPE, IF

X 公司管理利润表的动态科目层级结构设计

5

财务分析必备模型——敏感度分析(计算复杂,备选)
1)DAX函数:CALCULATE, FILTER, SELECTEDVALUE

2)模型技巧:Numeric Parameter
3)用可视化效果实现近似DAX的计算效果:ValQ

X 公司管理利润表的本量利分析及动因敏感度测试

 

6

财务分析可视化进阶

复杂切片器

—不同显示单位的自由切换

e.g. 元/万元/百万

—不同显示单位的指标的自由切换

e.g.  切片器中筛选Gross Profit与GP%,选择Gross Profit显示小数值,选择GP%显示百分比值

—通过切片器构建自由行列组合的矩阵表

数据钻取

—同页图表之间的筛选/不筛选设定

—同页图表之间的多层钻取

—跨页面的数据钻取

多报表切换/复杂中国式报表

—用Zebra BI实现复杂中国式报表

—书签功能实现表格与图表之间的转换

—善用导航按钮

17:00 活动结束

 

【模型部分效果呈现






会员活动联系人
姓 名:Judy Jin 客服热线:400 820 2536
非会员报名邮箱:/ 会员报名邮箱:cs@fcouncil.com
付款方式

银行名称:招商银行股份有限公司
开户行:招商银行股份有限公司上海虹桥支行
帐户:121908638710202

注意事项

1、如确认参加此活动,请尽快报名以便我们为您安排席位; 2、如您有相关问题希望与活动嘉宾互动,请尽快将您的问题提交给F-Council,我们将尽量为您安排; 3、活动确认函将于活动前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询; 4、F-Council不排除活动嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能性,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、F-Council对上述内容具有最终解释权。